Прогноз биржевых цен с 19 по 23 сентября 2022
Рынок энергоносителей:
Если Индонезия начнет закупать нефть у России, Байден начнет безостановочно икать. Если попытки запретить экспорт нефти из России морем с 5-го декабря провалятся, то икать начнут и агрессивные бюрократы в Евросоюзе.
Здравствуйте!
Какие нынче новости? Так или иначе, рано или поздно придет зима. Вот такая, казалось бы, банальная вещь, может поменять политический окрас Европы уже скоро.
Пока собрались всей Германией держать в офисах температуру 19 градусов. Глядишь, через пару месяцев придется согласиться на 14. А там и до костров на улицах и распевания Варшавянки недалеко. Такая вот будет тяжелая жизнь в развитых странах.
Находясь в ужасе перед надвигающейся зимой, немцы экспроприировали доли «Роснефти» в трех нефтеперерабатывающих предприятиях, так как от заводов напрямую зависит будет ли топливо в достаточном количестве в стране или нет. Боятся, что русские могут внезапно остановить производство бензина. Да, так бывает, примерно раз в 50 лет, когда право чужой собственности становится прикосновенным. По велению короля, ну, или канцлера Германии.
Поставки газа в Европу с начала месяца по «Северному потоку» прекратились, а выручка от экспорта углеводородов начала падать. Это приведет к недополучению средств в российский бюджет, который может стать по итогам года дефицитным. Неприятно, но дефицит в размере 0.5% процента ВВП, это не та проблема, о которой стоит голосить прессе и блогерам на каждом углу. Пока экономика чувствует себя вполне сносно. Да, риски есть, ну, а когда их не было.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Зерно продолжает экспортироваться из украинских портов, что делает фон по зерновым культурам более – менее приемлемым. Куда его точно везут в Европу или в «бедные страны» трейдеров мало волнует, главное баланс.
Отметим, что турки будут платить за российское и украинское зерно, и будут его вывозить без оглядки на какие-либо окрики из Вашингтона, так как дальнейшего роста цен на продовольствие Османская Империя не выдержит.
В России соберут не менее 130 млн. тонн зерна в том числе не менее 91 млн. тонн пшеницы. Это рекордный показатель, который означает, что высоких цен внутри страны ждать не приходится.
С учетом того, что транспортные возможности для экспорта в южном направлении были ограничены и в спокойные периоды, сейчас, учитывая препятствия Запада, можно говорить о том, что к концу весны 2023-го года в России будет оставаться около 15 млн. тонн пшеницы, которую просто некуда будет девать.
Этот навес будет давить на цены в Черноморском регионе, но его давление во многом будет определяться экспортными пошлинами РФ на вывоз зерна. Если пошлины останутся высокими, а логистические препятствия сохранятся, то принимать зерно нового урожая, без наращивания мощностей по хранению, в 23-м году будет некуда.
Строим элеваторы, товарищи!
Доллар/рубль:
Банк России не подвел. Опустил ставку ровно на 0.5%, так как и предполагалось. Теперь она составляет 7.5%. Стоит ли при этом клиентам банков ждать смягчения условий кредитования? Вряд ли. Так как внешние рынки для банков России потеряны, а на внутреннем особо не развернуться, так как население стареет, а молодых и активных на всех не хватает, условия по выдаче кредитов будут варварскими.
Тяжесть всей ситуации демонстрирует лидер рынка. Возраст, до которого можно выплачивать взятую ипотеку «Сбербанк» сдвинул к 75 годам. При такой игре главное успеть-таки выплатить. А лучше… лучше вообще не загадывать как оно сложится к таким солидным годам.
На следующей неделе в среду ФРС США вероятно поднимет ставку на 0.75% до 3.25%. Отметим, что рост ставки выше 4% однозначно начнет душить американский фондовый рынок. Регулятор выбрал для себя путь борьбы с инфляцией и пожертвует экономическим ростом в 2023-м году. Отметим, что доллар на мировой арене продолжит оставаться сильным как минимум еще пару месяцев.
За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.8 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка, но продавцы закрывали свои позиции активнее.
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Быкам удалось создать основу для роста. Будем покупать.
Сценарий падения: пока продолжим ждать роста к 100.00. Если рынок позволит, то там можно будет продать. Если будем падать с текущих уровней, то думать о входе в шорт можно только после падения ниже 87.00.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: сейчас. Стоп: 88.80. Цель: 123.00. Также думать при подходе к уровню 78.00 долларов за баррель.
Продажа: при подходе к 100.00. Стоп: 103.70. Цель по Brent: 79.00 долларов за баррель. Думать после падения ниже уровня 87.00.
Поддержка – 89.11. Сопротивление – 96.06.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 8 единиц и составляет 599 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.442 до 429.633 млн. баррелей, при прогнозе +0.833 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.768 до 213.04 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.219 до 116.02 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.135 до 24.648 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.987 до 5.792 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.082 до 3.515 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.069 до 2.277 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 91.5 процента.
Спрос на бензин упал на -0.233 до 8.494 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.399 до 9.453 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.509 до 0.522 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.106 до 1.07 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.492 до 3.132 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.012 до 5.019 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.047 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.156 до 1.409 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.579 до 19.313 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.539 до 22.659 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.713 до 1.624 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.068 до 6.301 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.555 до 0.515 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.009 до 2.445 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.054 до 0.067 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.225 до 1.46 млн. баррелей в день.
За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 13.1 тыс. контрактов. Незначительное число покупателей зашло на рынок, при этом продавцы закрывали свои позиции.
Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. В перспективе мы продолжим рассчитывать на падение к 70.00, однако и текущие уровни стали привлекательными для входа в лонг. Купим.
Сценарий падения: шорт от 95.00 продолжает оставаться интересной идеей. Если роста не будет, то желающие могут продать после падения ниже 80.00, но это будет не лучшей сделкой.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: при подходе к 70.00. Стоп: 67.00. Цель: 90.00. Или сейчас. Стоп: 82.80. Цель: 106.00 долларов за баррель.
Продажа: при подходе к 95.00. Стоп: 97.60. Цель: 70.00 долларов за баррель. Думать после падения ниже уровня 80.00.
Поддержка – 83.19. Сопротивление – 90.36.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Рынок дизеля обвалился. Не покупаем.
Сценарий падения: стоит продолжать удерживать позиции от 1115.0. Падение отражает сомнения в способности американской экономики расти.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1115.00, перенесите стоп на 1085.00. Цель: 720.00!!! долларов за тонну.
Поддержка – 897.25. Сопротивление – 985.75.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Четверг и пятница стали неприятными для быков. Новых позиций не открываем, старые держим.
Сценарий падения: мы упали. Это не вписывается в фундаментальные ожидания. Не продаем.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет. Кто в позиции от 7.900, держите стоп на 7.600. Цель: 15.800 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.
Продажа: нет.
Поддержка – 6.592. Сопротивление – 9.303.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.8 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы две недели подряд закрывают свои позиции. Деньги уходят с рынка.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Быки ведут себя очень нагло в эти дни. Пока признаков разворота вниз нет. Держим лонги.
Сценарий падения: продавцы не убедительны. Зацепиться не за что. Не продаем.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: нет. Кто в позиции от 860.0 и 840.0, перенесите стоп на 818.0. Цель: 945.0 центов за бушель.
Продажа: нет.
Поддержка – 829.6. Сопротивление – 897.0.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.4 тыс. контрактов. Быки снова прибывают на рынок.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Будем покупать вплоть до 650.0. Быков очень много, но чем их больше, тем опаснее вставать в лонг. Считайте риски.
Сценарий падения: позиций на продажу не открываем. Покупатели крайне агрессивны, можно сказать бесноваты.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: сейчас и при касании 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 750.0. Кто в позиции от 680.0, держите стоп на 630.0. Цель: 750.0 центов за бушель.
Продажа: нет.
Поддержка – 667.4. Сопротивление – 708.6.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Рынок пытается убедить нас, что он будет и дальше рисовать растущий канал. Поверим ему, будем держать лонги.
Сценарий падения: если упадем ниже 1400 будем продавать снова. Пальмовое масло в Азии не растет, что должно повлиять и на сою.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: сейчас. Стоп: 1390.0. Цель: 1600.0. Кто в позиции от 1405, перенесите стоп на 1390.0. Цель: 1600.0 центов за бушель.
Продажа: после падения ниже 1400.0. Стоп: 1470.0. Цель: 1000.0 центов за бушель. Считайте риски.
Поддержка – 1433.4. Сопротивление – 1516.2.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Несмотря на ход ниже 17.60 купим еще раз. Стоп-ордер расположим близко.
Сценарий падения: для продавцов всё складывается неплохо. Продолжаем держать открытый ранее шорт, новых позиций не открываем.
Рекомендации по рынку сахара:
Покупка: сейчас. Стоп: 17.46. Цель: 21.00 цент за фунт.
Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, перенесите стоп на 18.10. Цель: 15.20 цента за фунт.
Поддержка – 17.34. Сопротивление – 18.20.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Держим стоп на 200.0 и продолжаем покупать. Рост возможен.
Сценарий падения: проход ниже 220.0 это чистой воды сюрприз. Однако, пока мы не упали ниже 200.0 о шортах не думаем.
Рекомендации по рынку кофе:
Покупка: сейчас. Стоп: 200.0. Цель: 350.0. Кто в позиции от 221.00 и 235.00, держите стоп на 200.00. Цель: 350.00 центов за фунт.
Продажа: думать после падения ниже уровня 200.0.
Поддержка – 207.95. Сопротивление – 200.70.
Gold. CME Group
Сценарий роста: доллар силен. Не покупаем.
Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Наша цель уровень 1600.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: при подходе к 1600. Стоп: 1570. Цель: 1700 долларов за тройскую унцию.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1802, перенесите стоп на 1728. Цель: 1600 долларов за тройскую унцию.
Поддержка – 1599. Сопротивление – 1689.
EUR/USD
Сценарий роста: в среду ФРС поднимет ставку и пара упадет. Мы дойдем до 0.9700, дальнейшее развитие событий пока не ясно.
Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Наша цель не изменилась, это 0.9700.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0350 и 1.0280, держите стоп на 1.0220. Цель: 0.9700.
Поддержка – 0.9941. Сопротивление – 1.0012.
USD/RUB
Сценарий роста: пара стоит в диапазоне. Пока на неё не влияет ни снижение ставки ЦБ, ни перспективы эмбарго на поставку нефти со стороны Европы. Нельзя исключать, что в перспективе изменение курса будет скачкообразным. Но это произойдет не в ближайший месяц. На рынке чувствуется напряжение.
Сценарий падения: продавать доллар против рубля не будем. Фундаментальная ситуация вокруг России не вызывает оптимизма.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: в случае роста выше 62.00. Стоп: 60.00. Цель: 74.00 рубля за доллар.
Продажа: нет.
Поддержка – 59.44. Сопротивление – 61.04.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Индекс РТС не растет, и не падает. Видим затухание активности спекулянтов. Притока денег на фондовый рынок из-за рубежа не будет. Рост возможен только за счет внутренних ресурсов, которых немного. Держим лонги, но понимаем, что настроения могут быстро поменяться.
Сценарий падения: быки не были убедительными на прошлой неделе. Продадим с текущих уровней.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет. Кто в позиции от 110000, перенесите стоп на 112000. Цель: 132000 пунктов.
Продажа: сейчас. Стоп: 121000. Цель: 90000.
Поддержка – 114140. Сопротивление – 119610.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Путин: Турция вскоре начнет оплачивать до 25% поставок российского газа в рублях (Видео)
