Завершено размещение облигаций Башнефти объемом в 50 млрд. рублей

Завершено размещение трех серий документарных процентных неконвертируемых облигаций на общую сумму 50 млрд. рублей, выпускаемых на предъявителя, сроком обращения 7 лет, с трехлетней офертой и с обязательным централизованным хранением. Организатором выпуска выступил ВТБ-Капитал и «Сбербанк России», соорганизатором является «Газпромбанк».

Соответствующее уведомление было направлено в Федеральную службу по финансовым рынкам 23 декабря 2009 года.

Облигации серий 01 и 02 были размещены в количестве 15 000 000 штук в каждой серии, облигации серии 03 размещены в количестве 20 000 000 штук. Номинальная стоимость облигаций в каждой серии — 1000 рублей.

Процентная ставка по первым шести купонам всех трех серий размещенных ценных бумаг составила 12,5% годовых, что составляет 62 руб. 33 коп. на одну облигацию.

Облигации АНК «Башнефть» были допущены к официальному обращению на ММВБ и включены в котировальный перечень типа «B».

«Размещение облигаций завершено полностью, в заранее запланированном объеме и по комфортной ставке, — сказал Генеральный директор ОАО «АНК «Башнефть» Виктор Хорошавцев. — Средства, полученные от размещения, предназначены для общекорпоративных целей — для оптимизации структуры управления активами башкирского топливно-энергетического комплекса.

Это первое в истории башкирского ТЭК столь масштабное размещение ценных бумаг. Более того, это одна из крупнейших сделок на рынке облигаций в пост-кризисный период в России. Объем и параметры размещения наглядно свидетельствуют об уровне доверия инвесторов к АНК «Башнефть». Рынок облигаций получил нового интересного эмитента, а наша компания сделала существенный шаг по направлению к ранее объявленной цели — корпоративной и финансовой прозрачности, — подчеркнул В.Г.Хорошавцев. — Разместив свои бумаги на открытых рынках заемного капитала АНК «Башнефть» вошла в сообщество топ-компаний, чья деятельность отвечает самым высоким требованиям по уровню их открытости инвестиционному сообществу».